조사 결과의 포인트
제1장 : 차재 디스플레이 부재 관련 시장의 전망과 전략
안전성 확보와 차 공간의 쾌적성 향상에의 관여가 부재 업체의 사명
디자인, 대화 면화, 고화질화· 광색 영역화
차재 디스플레이 부재 메이커 역할은 더 늘어나는 추세에
가식 필름의 성능 소구와 기술 지원으로 새로운 수요의 흡수를
인셀 온 셀 화가 본격화
기술 혁신을 돋움으로 장래 수요를 내다본 TP개발이 지속 성장으로 이어진다
제2장 : 차재 디스플레이 부재 관련 시장 동향
1.거재용 전면판 시장
2017년 차량용 전면판 시장은 전년 대비 145.5%의 2,755만 패널까지 확대
성형품의 수요 확대에 따른, 2020년 성형품 시장 구성비는 15.6%로 상승
(표)차량용 전면판 시장 규모 예측
(그림)차량용 전면판 시장 규모 예측(구성비 추이)
2017년의 유리 커버 유형별 구성비는
아르미노 규산 41.5%:소다라임 58.5%
곡면 유리의 수요 확대에 따른,
2020년 아르미노 규산의 구성비는 48.1%까지 상승
(표)차량용 디스플레이 및 TP용 유리 커버 유형별 시장 규모 추이
유리 회사에다 유리 가공 업체 차량용 유리 커버 시장 참가가 잇따라
안정된 생산과 품질 매니지먼트에 대한 고객 니즈에 대응하고
유리 커버 중느키 생산 움직임도
(표)차량용 디스플레이 및 TP용 유리 커버의 제조 공정별 업체 목록
표면 처리된 수지 시트에서는 미츠비시 가스 화학과 MSK가 톱 포지션을 유지
수지 시트용으로 스패터와 증착 등의 드라이 프로세스에 의한 AR처리의 검토도 시작된다
(표)차량용 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조 공정별 업체 목록
(표)차량 디살수 및 TP용 수지 시트
(AR, AG, AFP등 HC가공제)메이커별 출하량 추이
차량용 플라스틱 시트는 쿠라레와 스미토모 화학,
테이진의 일본계 3개사가 시장을 크게 앞서
미츠비시 가스 화학은 무지개 마을의 해소와 편광 선글라스 대응이 가능한 고 위상차 시트를 전개
(표)차량용 디스플레이 및 TP용 수지 시트(원판)메이커별 출하량 추이
곡면화에 대한 대응으로 곡면 유리, 열 휨 시트, 성형품의 제안이 진행된다
(표)차재용 성형품(내비게이션 등의 전장 부품용)업체 목록
(표)차량용 덮개 가격 비교(2018년 봄 현재)
2.거재용 OCA·OCR시장
차재용 정전 용량 TP의 시장 성장과 면적 확대로 OCA시장은 확대 경향에
2017년 차량용 OCA시장은 전년 대비 153.2%의 58.2만㎡까지 확대
(표)차량용 OCA시장 규모 추이
(표)차량용 OCR시장 규모 추이
아크릴계 OCR에서는 헨켈 재팬과 덱세리알즈이 전개를 강화
내열·내한성, 황변의 적음, 저 경화 수축성 등을 강점으로,
실리콘계 OCR의 제안도 진행된다
(표)차량용 OCA·OCR회사 일람
TP/LCD, Cover/Display용의 채용 확대를 목표로 한 OCA·OCR회사의 제안이 가속
자동차 디자인 트렌드에 따른 사용 부재의 변경에 대응한 커스텀품의 개발도 진전된다
(표)차재용 정전 용량 TP채용 부위별 두께와 과제
직접 본딩의 리스크 저감에 연결되는
제품 개발과 기술 지원이 보급 확대의 키
(표)Cover와 TP, LCD(LCM)첩리합와세 프로세스의 주체 업체 목록
3.거재용 기능성 필름 시장
① 전장 부품용 인서트 몰드(INS)가식 필름
자동차의 IT화에 의한 인테리어는 인테리어에서 전 장품으로 시프트
디자인 뿐만 아니라 반사 방지, AG등 광학 관련 부품으로서의 성능 부여가 필수로
내장 부품의 전장화 진전으로 INS의 채용 확대에 기대
디스플레이 관련 필름에서 실적이 있는 변환에 강점
(표)자동차용 INS가식 필름 주요 지역별 시장 규모 추이
(표)자동차용 INS가식 필름 시장 규모 추이
(표)자동차용 INS가식 필름(전장용)
참가 업체의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
(표)3차원 가식 공법의 비교
② 차량용 광학 필름
저 반사 대책으로서 차재 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대
Air Gap대책이나 다이렉트 본딩 대체로
모스 아이형 반사 방지 필름의 제안도 진행된다
4.차재 터치 패널 시장
2017년 정전 용량 방식 TP와 저항막 방식 TP의 출하 비율이 역전
정전 용량화가 가속화될 것, 2018년 61.8%가 정전 용량 방식 TP에
(그림·표)차량용 TP방식별 시장 규모 예측
애프터 마켓용 중국 로컬 자동차 메이커 전용으로 OGS채용이 확대 경향에
2017년에 메탈 메시계 필름을 이용한 PF2이 판매 개수진시
(그림·표)차재용 정전 용량 TP타입
(Glass Sensor/Film Sensor/In·On-Cell)별 시장 규모 추이
(표)차재용 정전 용량 TP구조별 시장 규모 예측
(그림)차재용 정전 용량 TP구조별 시장 규모 예측(구성비 추이)
G1·P1, GF2, PF2(양면 ITO)GF1, GF2(구리 메시)등의 새로운 TP구조가 등장|#66#|(표)차재용 저항막 방식/정전 용량 방식 TP각종 구조
드디어 차재 전용에 인셀이 본격 시동
Tianma, BOE, Innolux, AUO, SDC등도 차량 인셀 온 셀의 개발에 주력
LGD, SDC는 차량용으로 " 돌"" 깨지지 않는다""Flexible"이 가능한
AM-OLED의 제안을 추진
(그림)터치 기능 내장 디스플레이구조
Token, Goworld Display, ZH-TECH등의 중국계 신흥 TP업체가 세력 확대
(그림·표)차량용 TP회사(합계)별 점유율(2017년 실적)
(그림·표)차량용 TP회사(합계)별 점유율(2018년 예측)
(그림·표)차재용 저항막 TP회사별 점유율(2017년 실적)
(그림·표)차재용 저항막 TP메이커별 쉐어(2018년 예측)
(그림·표)차재용 정전 용량 TP회사별 점유율(2017년 실적)
(그림·표)차재용 정전 용량 TP회사별 점유율(2018년 예측)
차재 TP의 곡면화 대응으로서 성형품과 곡면 유리의 채용이 확대
자동차의 터치 응용 분야의 확대를 위한
정전 스위치 등 융합계 입력 디바이스의 개발도 진전된다
제3장 : 차재 디스플레이 부재 기업의 전망과 전략
AGC아사히 유리
차재용 커버 유리의 선구자로서,
유저의 새로운 가치 창출할 제품 개발에 주력
2017년 9월에 곡면 커버 유리가 Audi A8에 채용
케이힌 공장은 설비 용량 확대를 추진하고 2018년 상반기보다 생산 능력이 확대될 전망
고강도, 질감, 내상성, 장식성 등의 유리만의 특징을 어필하는,
추가 수주 획득을 목표로|#6#| 맨 판자를 가공까지 일관 생산을 텃세에,
고품질화와 치밀한 니즈에 대응을 추진
미츠비시 가스 화학 주식 회사
일관 생산에 따른 안정된 품질과 테크니컬 서비스 등을 무기로
"HMRS시리즈"와 "MR필름 시리즈"의 전개를 가속
2018년 초보다 MGC필 시트 시라카와 공장이 가동 개시
차재용에서는 AG성능을 부여한 "HMRS시리즈"를 전개
"HMRS시리즈"의 특성과 함께
가열 굽힘이 가능한 열 휨 그레이드를 산뿌르 워크 중
"HMRS시리즈"이나 열 휨 이 성형 그레이드의 문의가 증가
일관 생산에 따른 안정된 품질과 가격 경쟁력이 강점
인서트 성형용으로서의 "DF02PU"의 수요가 확대 경향에
성형품 메이커 전용으로 MR필름의 성형 법 등 기술 지원을 추진
메이 한 진공 공업 주식 회사(MSK)
차량 기기용 AG시리즈, AG기능이 있는 고 경도열 휨 시트,
AG, AR필름 등의 확대 판매에 주력
2017년 여름 중국·둥관 공장이 가동 개시
차재용 시트에서는 AG시리즈와
곡면 대응 AG기능이 있는 고 경도열 휨 시트를 전개
저 반사에 대한 요망에 대응하는 스패터에 의한 AR처리도 추진할 것!!^차회사의 압출 시트"아치 라이트"를 사용한 제품 제안도
일관 생산에 따른 안정된 품질과 다양한 고객 요구에 섬세하게 대응이 강점
테이진 주식 회사
차재 디스플레이 관련 부재의 재검토에 의한 차량 사업의 재구축을 도모하는
수지 커버용으로 "빵 라이트 시트"의 제안을 강화
인서트 성형과 진공 압력 하늘 성형용 가식 필름의 개발에 주력
요시다 테크노 웍스 주식 회사
센터 콘솔 패널 등 독자적인 주형 기술을 활용한 제품 개발에서
차재 용도에서의 전개를 강화
2017년 2월보다 센터 콘솔 패널의 양산을 개시
국산 자동차 메이커의 2018년 모델로 채용
더블인 몰드로 성형 동시 양면 가식과 3차원 형상,
리타 데이)해소 등이 특징
차재용 나방라스 삽입인 몰드 일체 성형 제품 개발도 주력
영화 과학 기술 유한 책임 회사(EnFlex Corporation)
차재 전용으로 채용 실적과 일관 생산 체제를 무기로
일본, 중국, 유럽, 북미계 자동차 업체인 Tier1에 대한 제안을 강화
일관 생산에 의한 품질 관리와 짧은 납기, 커스터마이즈 전개 등이 최대 강점
수요 확대에 대응하고 HC, AG, AR, 인쇄, CNC가공 등의 생산 능력은 크게 확대
2018년 수지 커버출하량은 전년 대비 4배 늘어난 45만장을 예상
신규 고객의 개척과 차세대 자동차 전용으로 수지 커버의 제안에 주력
아사히 화성 바커 실리콘 주식 회사
수지 커버 대응액 밀착성 OCR과
반사 감소로 이어지는 OCR을 개발하는 샘플 워크 중
차량 용도용 실리콘계 OCR의 개발과 제안을 강화
가열 경화형·자외선 경화형의 "LUMISIL®"시리즈를 라인 업
규격품과 제품 사양이나 고객의 세세한 요망에 맞춘 커스텀품도 추진
바커 코리아 진천 공장를 증강하며 실리콘계 에라스 트마의 생산 능력이 대폭 확대
헨켈 재팬 주식 회사
차재 디스플레이의 시인성 향상으로 연결된 아크릴계 LOCA의 제안을 강화
차량 기기용으로도 "LOCTITE LOCA"을 전개
엔지니어에 따른 차량용 LOCA의 고객의 기술 지원을 추진
세계 최대의 접착제 업체의 브랜드력과 기술력을 살린 전체적 전개에 주력
지오마텍 주식 회사
FPD용 기판과 차량용 반도체, 신기술·신상품의 전개에 주력
2017년에 중국 길오 말 과학(우시)공장에 인셀용 인 라인을 도입
인셀용 대전 방지 막과 다양한 차량 부품에서 박막 기술의 전개에 주력
반사 감소, 발수성, 오염 방지성 등의 기능을 가진다"g.mothTM"의
차량 분야에서 제안에도 임한다
파나소닉 주식 회사
(오토 모티브&인더스트리얼 시스템스 메카트로닉스 사업부)
중국을 비롯한 아시아 지역에서 차량용 TP의 제안을 강화
차내 인테리어 디자인 향상으로 이어지는 곡면 TP의 전개에 주력
정전 용량 TP는 필름 센서를 이용한 PFF, GFF를 전개 중
차재용 저항막 TP의 출하량은 축소 경향, 한편에서 차량 적재 용량 TP는 전년 대비 15%증가에
후타바 전자 공업 주식 회사
싱글 레이어 터치 센서, 커스텀 IC, 성형품 등,
장래 수요를 내다본 제품 개발에 주력
2017년도 1Q보다 용량 TP는 전자 디바이스 관련 사업이 담당
그 해 6월에는 조직 개편
터치 패널 사업 센터를 터치 센서 사업 센터로 개칭
2018년 후타바 필리핀 공장에 TP의 사이즈 업에 대응하는 뒤
공정 라인을 증강할 계획
닥트 시간 단축 등의 생산성 향상에 의한 각 라인의 능력 강화를 추진
2018년 여름의 제품화를 목표로 싱글 레이어 구조의 유리 센서의 개발에 주력
PI기반 자재 필름 센서나 AgNW등 비 ITO계 필름 센서의 연구 개발도 추진
정전 용량 TP는 매출액, 출하량 모두 증가세에
신규 모델 채용 확큰대자에 따른, GG·PG, OGS의 출하 비율이 상승할 전망
자사 연구 개발 부문에서 유리 인서트 성형품의 개발을 추진
직접 본딩의 요구에 대해서는
저 반사 기능성 필름을 배합한 제품 제안도
호시 덴 주식 회사
TP업체에 그치지 않고 디스플레이 통합자를 목표로
2017년 여름에 베트남 공장에서 차량 적재 TP의 후속 공정을 시작
베트남 공장의 활용에 의한 중국 현지 가격 경쟁력 강화에 주력
3개로 주는 유리 센서의 신규 공급자를 검토 중
2019년에 차재 TP와 TFT-LCD의 다이렉트 본딩품 양산을 시작할 예정
차량 관련의 폭넓은 제품 군과 양산·판매 실적을 활용하여 차량용 TP의 추가 확대 판매에 주력
2017년도의 표시 부품 사업의 매출 구성비는 TP90%:액정 표시 장치 10%
신규 모델의 등재 확대에 따른, GG2·PG2의 출하 비율이 상승할 전망
차재용에서는 당분간 유리 센서 기반의 TP로 전개를 가속화하는 생각
가격과 안정 조달 등에서 우위성을 발휘하는 ITO베이스의 유리센서를 메인으로 사용
TP와 TFT-LCD의 본딩용에서는
단차 추종성과 아후토가스 제어 때문에 OCR사용을 검토
NISSHA주식 회사
2020년에 차량 기기용 F2센서의 양산을 개시
2017년 10월에 NISSHA주식 회사로 사명을 변경
성형품 터치 센서, 차재 TP모듈 등 고객의 폭넓은 요구에 전 방위로 대응
F2센서의 채용에 따른, 2020년보다 차량용 TP의 판매량 확대를 전망
정전 스위치를 조합한 성형 제품 개발과 포스 센서의 제안에주력
SJT CO., LTD
정전 용량 방식 TP에 초점을 둔 사업 전개와 생산 체제의 재구축을 서두른다
정전 용량 TP사업 강화를 위한 저항막 TP는 생산 축소에
2017년에 디지털 사이니지용 TP생산을 시작
2018년의 용도별 매출 구성비는
카지노 및 기타 50%:차재용 30%:산업용 20%가 될 전망
PGF는 작은 액자화에의 대응 등의 문제부터 개발을 방데송
차재 TP의 곡면 대응으로서, 삼차원 커버 유리를 이용한 TP의 개발을 추진
의지력(광주)전자 과학 기술 유한 공사(EELY-ECW Technology Ltd.)
실적과 경험·제조 노하우와 품질, 단 납기 대응, 고객 서포트 등을 강점으로
차재 TP의 추가 수주 획득을 노린다
2015년 3월보다 차량용 TP의 양산을 개시
차재 TP는 필름 센서 베이스의 정전 용량 TP에서 전개 중
차재용에서는 GFF외에 새로운 TP구조로 GF1의 개발에 주력
2019년에 차재와 웨어러블 기기,
그다른 매출 구성비를 20%까지 끌어올린다는 계획
Title: 2018년판 자동차 디스플레이 부재 관련 시장의 전망과 전략
